Benutzerhandbuch · Orientierung und Anwendung

ConRatIntegralis

Das Benutzerhandbuch beschreibt ConRatIntegralis als Beratungs- und Arbeitsplattform. Es erklärt, wo Projektarbeit, Vorlagen, Dokumente und regulatorische Arbeitsstände zusammengeführt werden und wie aus einem Beratungsfall ein nachvollziehbarer Arbeitsprozess wird.

PDF-Handbuch Prospekt Wo finde ich was?

So ist das Handbuch aufgebaut

Wo. Warum. Wann. Wie.

Wo?

Navigation, Funktionsbereich oder Datei.

Warum?

Welches Problem die Funktion löst.

Wann?

In welcher Situation sie sinnvoll ist.

Wie?

Konkrete Schritte in sinnvoller Reihenfolge.

Schnellstart

Der typische Weg durch das Projekt

1
Mandat/Projekt öffnen.
2
Aufgaben/Board prüfen.
3
Dokumente und Nachweise zuordnen.
4
Passende Vorlage im Vorlagenstudio verwenden.
5
Regulatorischen Arbeitsbereich (z. B. AZAV/§45, BAFA, QM, DSGVO) öffnen.
6
Bericht/Dokument erzeugen und Freigabe prüfen.

Orientierung

Wo finde ich was?

Nur belegte UI-Namen werden als Navigation bezeichnet. Wo die genaue Menübezeichnung im dokumentierten Stand nicht verlässlich feststeht, nennt das Handbuch bewusst den Funktionsbereich statt einen erfundenen Menüpunkt.

Projekte / Dashboard

Funktionsbereich: Projekte / Dashboard

Warum?

Der Projektkontext verhindert, dass Vorlagen und Nachweise ohne Mandatsbezug bearbeitet werden.

Wann?

Zu Beginn jeder Sitzung.

So wenden Sie es an

Projekt öffnen.
Status und offene Punkte prüfen.
Zum relevanten Arbeitsbereich wechseln.

Kanban / Aufgaben

Funktionsbereich: Board / Kanban

Warum?

Aufgaben werden nach Sachstand sichtbar gesteuert.

Wann?

Für Projektfortschritt und Verantwortlichkeiten.

So wenden Sie es an

Aufgabe anlegen/öffnen.
Termin/Verantwortung pflegen.
Status per Board aktualisieren.

Dokumente / OCR

Funktionsbereich: Dokumente / OCR

Warum?

Nachweise, Anträge und Unterlagen werden projektbezogen abgelegt und durchsuchbar gemacht.

Wann?

Bei neuen Dokumenten.

So wenden Sie es an

Datei importieren.
OCR falls nötig ausführen.
Vorschau und Zuordnung prüfen.
Original erhalten.

Vorlagenstudio

Funktionsbereich: Vorlagenstudio

Warum?

Wiederkehrende Beratungsdokumente sollen online bearbeitbar, speicherbar und exportierbar sein.

Wann?

Bei Formularen, Checklisten, Nachweisen und Projekttexten.

So wenden Sie es an

Vorlage wählen.
Webbasiert ausfüllen.
Zwischenspeichern.
PDF/DOCX erzeugen.
Ausgabe dem Projekt zuordnen.

AZAV / §45 / BAFA / QM / DSGVO

Fachliche Arbeitsbereiche der Plattform

Warum?

Diese Bereiche strukturieren unterschiedliche Beratungs-/Nachweislogiken; sie dürfen nicht miteinander vermischt werden.

Wann?

Wenn das Projekt einen entsprechenden fachlichen Bezug hat.

So wenden Sie es an

Passenden Bereich wählen.
Anforderungen/Unterlagen prüfen.
Nachweise zuordnen.
Status und offene Punkte dokumentieren.

Stand und Grenze

Was dieses Handbuch nicht behauptet

Akkreditierungs-, Förder- oder rechtliche Eignung wird nicht durch die Software selbst begründet. Solche Aussagen dürfen erst nach Erfüllung und Nachweis der jeweiligen Voraussetzungen getroffen werden.

Arbeitsstand: Plattformaufbau. Bei laufenden Entwicklungsfassungen können einzelne Oberflächenbezeichnungen später abweichen; der Funktionszweck und die dokumentierte Bedienlogik bleiben die Referenz dieses Handbuchstands.